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台灣50 ETF0050

        ETF英文原文為 Exchange Traded Fund,正式名稱為「指數股票型證券投資信託基金」,簡稱「指數股票型基金」,是一種追蹤標的指數之變化且在證券交易所上市交易之基金,使投資人有如買賣股票那麼簡單地去買賣標的指數的一種基金,因而使投資人得以獲取該指數之報酬率

ETF0050是由台股市場中市值最大的50家公司依比例來組成,其每季會進行成分股審核(請參考台灣證卷交易所網頁http://www.twse.com.tw/ch/trading/indices/twco/tai50i.php),即若原成分股市值跌到第61名以外,則會刪除該成分股,而若非原成分股市值升到第40名以內,則會新增該成分股,可見,投資ETF0050就相當於投資台股指數,即ETF0050與台股指數連動性非常高

ETF0050買賣需負擔證卷交易稅為千分之一、交易手續費為千分之一點四二五,證卷公司每年收取經理費0.32%,保管費0.035%,不過,仍比傳統開放式基金每年需支付介於1.5%-2.5%之間的經理費便宜許多

 

台灣50 ETF0050現金股利殖利率

下表為ETF0050各年度的現金股利殖利率,從20052013每年都有配現金股利,9年平均現金股利為2.078,平均現金殖利率為3.970%(假設持股價格為ETF00502003/7/12013/12/1的平均價格為52.34),這代表若把ETF0050當作定存,則年化報酬率相當於3.970%,為郵局定存一年1.370%2.898

日期

現金股利()

現金殖利率(%)

2013/10/24

1.35

2.579

2012/10/24

1.85

3.535

2011/10/26

1.95

3.726

2010/10/25

2.2

4.203

2009/10/23

1

1.911

2008/10/24

2

3.821

2007/10/24

2.5

4.776

2006/10/24

4

7.642

2005/10/24

1.85

3.535

平均值

2.078

3.970

 

台灣50  ETF0050投資法

既然ETF0050與台股指數連動,那就同台指一樣會有多空循環的周期性,可藉由行政院經建會的景氣對策燈號(http://index.cepd.gov.tw/inQuery.aspx?lang=1&type=it03)來判斷台灣的景氣循環,燈號的意義如下表(擷自http://www.masterhsiao.com.tw/CatStocks/Indicators/Indicators.htm)

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由下圖可證明台灣50與景氣分數的連動性,故景氣分數可作為台灣50的參考多空方向

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假設以景氣分數做為買入與賣出參考點,設定如下圖,可見,此投資法從2003/7/12013/12/1的年化報酬率為6.59%,為郵局定存一年1.370%4.810倍,其投資效益為投資台灣50十年可讓總資產加倍。

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由於投資策略是參考景氣對策燈號,故資產總淨值與台灣50股價的連動性亦相當高(如下圖)

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參考來源

[1]http://www.twse.com.tw/ch/trading/indices/twco/tai50i.php

[2]http://greenhornfinancefootnote.blogspot.tw/2014/02/50etf0050.html

[3]http://ipost.post.gov.tw/webpost/CSController?cmd=POS1001_1&_SYS_ID=B&_ACTIVE_ID=000&_ACTIVE_CMD=POS1001

[4]http://www.masterhsiao.com.tw/CatStocks/Indicators/Indicators.htm

[5]http://index.cepd.gov.tw/inQuery.aspx?lang=1&type=it03


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